O bloqueio aumenta! A estratégia de “desvio de exportação” da indústria fotovoltaica da China também foi bloqueada…

Nos últimos anos, a Europa tem defendido ruidosamente a transição energética, ao mesmo tempo que importa produtos fotovoltaicos chineses. Muitas pessoas acreditavam mesmo que, no meio da ansiedade relativamente à escassez de energia, a dependência da Europa em relação aos produtos solares chineses só se iria aprofundar.

Mas agora, os ventos estão mudando.

Recentemente, a Comissão Reguladora de Energia Francesa (CRE) divulgou oficialmente as especificações técnicas completas para a nona rodada do concurso solar fotovoltaico montado no solo "AO PPE2 PV Sol", com uma capacidade total de 925 MW nesta rodada.

Em comparação com o volume de propostas, o que realmente abalou a indústria foi a «norma de resiliência da cadeia de abastecimento» escrita no documento — que proíbe explicitamente a montagem do sistema de ser concluída num «país terceiro dominante» fora da UE, ao mesmo tempo que exige que os três componentes principais — inversores, células solares e módulos — não venham desse país.

O que é mais digno de nota é que este não é um movimento isolado. Há menos de duas semanas (26 de abril), a Comissão Europeia acaba de anunciar que deixaria de fornecer apoio financeiro da UE para projetos de energia que utilizassem módulos, células e inversores fabricados na China. Olhando mais para trás, a França sinalizou repetidamente intenções como “aquisição localizada, segurança da cadeia de abastecimento e redução da dependência da energia fotovoltaica chinesa”.

Por outras palavras, as restrições europeias à energia fotovoltaica chinesa estão a passar da desinicização verbal para restrições duras, efectivamente escritas em sistemas de licitação, financiamento e subsídios.

I. Não se trata de aumentar tarifas – trata-se de mudar diretamente as regras

Se no passado as ações da Europa contra a energia fotovoltaica chinesa se limitavam principalmente às tarifas, às investigações de subsídios e à opinião pública, desta vez a França inscreveu diretamente restrições nas regras de licitação.

E a intensidade destas restrições é mais completa do que muitos previram.

De acordo com os últimos documentos de concurso divulgados pela Comissão Reguladora de Energia Francesa (CRE), as empresas que concorrem a esta ronda de projetos solares fotovoltaicos montados no solo de 925 MW devem cumprir simultaneamente vários requisitos de “resiliência da cadeia de abastecimento”. Superficialmente, isso enfatiza a segurança da cadeia de abastecimento; mas quando a analisamos, quase todas as regras visam precisamente a cadeia da indústria fotovoltaica da China.

Primeiro, a fase de montagem é diretamente restrita. O documento afirma claramente que se o sistema fotovoltaico for finalmente montado num “país terceiro dominante” fora da UE, o projecto perderá a sua qualificação para licitação. Observe que a restrição aqui não está mais limitada à origem dos componentes – até mesmo o local da montagem final está agora sujeito a revisão.

Isto significa que mesmo que todas as matérias-primas e componentes de um projeto venham da Europa ou de outras regiões, desde que o sistema completo final seja montado numa área definida como um «país terceiro dominante», ainda assim será considerado não conforme. Em termos simples, muitas empresas costumavam contornar as restrições através de OEM no exterior ou de montagem em países terceiros, mas desta vez, a França também bloqueou diretamente essa rota.

Em segundo lugar, existe a chamada regra “8-escolha-4”. O documento de licitação lista oito etapas principais, incluindo polissilício, lingotes, wafers, células, vidro fotovoltaico, módulos, inversores e sistemas de montagem. A França exige que pelo menos quatro destes oito produtos não venham de um “país terceiro dominante”.

Superficialmente, isso pode parecer deixar algum espaço, mas o verdadeiro problema está na condição adicional que se segue. O documento enfatiza ainda que os três componentes principais – inversores, células solares e módulos – devem todos enquadrar-se na categoria “não proveniente de um país terceiro dominante”.

Em outras palavras, não se trata apenas de uma simples regra de “escolha 4 entre 8”; em vez disso, destaca diretamente os elos mais críticos e valiosos da cadeia.

E é precisamente aqui que as empresas chinesas têm as suas maiores vantagens. É importante notar que atualmente, mais de 80% da capacidade de produção da cadeia global da indústria fotovoltaica está concentrada na China – do polissilício aos módulos e aos inversores, as empresas chinesas cobrem quase todo o sistema de produção. É precisamente por isso que, embora o documento de concurso nunca mencione explicitamente a palavra “China”, todos na indústria sabem exatamente quem é o alvo.

Até certo ponto, o que a Europa pretende agora restringir já não é apenas um produto específico, mas a própria forma como toda a cadeia de fornecimento fotovoltaico da China existe no mercado europeu.

II.Da dependência à restrição — o bloqueio da UE aumenta camada por camada...

Em 2022, eclodiu a crise energética na Europa – os preços do gás natural dispararam, os custos da electricidade ficaram fora de controlo e a energia solar fotovoltaica chinesa tornou-se subitamente num dos produtos mais procurados da Europa. Um afluxo maciço de módulos solares chineses inundou o mercado europeu, empurrando as instalações solares da Europa para níveis recordes consecutivos, e as empresas chinesas expandiram rapidamente a sua quota de mercado, capitalizando este aumento na procura.

No entanto, à medida que a percentagem de novas instalações energéticas crescia, a Europa começou a perceber que, embora instalasse cada vez mais centrais de energia solar, o controlo sobre a cadeia industrial estava a escapar-lhe cada vez mais. Desde polissilício e wafers até células, módulos e inversores, as empresas chinesas cobriram quase todos os elos críticos de toda a cadeia de abastecimento.

Como resultado, a partir de 2024, os esforços da Europa para “reduzir a sua dependência da energia solar chinesa” começaram a acelerar visivelmente.

A primeira a entrar em vigor foi a Lei da Indústria Net-Zero (NZIA) da UE. Implementado em junho de 2024, o seu objetivo principal é aumentar a capacidade interna de produção de energia limpa da Europa e reduzir a dependência de uma única cadeia de abastecimento externa.

De acordo com as regras, a partir de 30 de dezembro de 2025, pelo menos 30% dos projetos nas licitações anuais de energia solar fotovoltaica de cada estado membro devem atender a “critérios não relacionados a preço” – o que significa que devem usar pelo menos quatro componentes principais “de fabricação não chinesa”, incluindo células, módulos, inversores e peças estruturais.

Por outras palavras, onde a concorrência antes se centrava no preço e na eficiência, agora gira em torno da identidade da cadeia de abastecimento.

E isto é apenas o começo. Em Agosto de 2025, a Itália deu um passo mais longe, emitindo um novo decreto que, pela primeira vez a nível nacional, afirmava explicitamente que determinados equipamentos fotovoltaicos essenciais não devem ser de origem chinesa.

Em abril de 2026, a UE anunciou ainda que deixaria de fornecer subsídios de financiamento da UE para projetos de energia que utilizassem módulos, células e inversores fabricados na China. O âmbito das restrições não abrangeu apenas projetos dentro da Europa, mas também se estendeu a projetos fora da UE que estejam ligados à rede europeia, como os do Norte de África e dos Balcãs.

Agora, com a França a incorporar formalmente “normas de resiliência da cadeia de abastecimento” nos seus documentos de concurso, toda a lógica tornou-se cada vez mais clara. O que a Europa está a fazer agora já não é apenas apoiar a produção nacional – está a estabelecer um novo conjunto de regras para a nova cadeia de abastecimento energético.

Para as empresas solares chinesas, a futura concorrência global poderá já não ser sobre quem tem o custo mais baixo, mas sim sobre quem se adapta melhor às regras.

III.Depois que o bloqueio aumentar, como a energia solar fotovoltaica chinesa ainda pode se tornar global?

Se no passado a arma da globalização da energia solar fotovoltaica chinesa era de baixo custo, agora essa lógica está a ser reescrita. Porque esta ronda de restrições europeias já não visa apenas os produtos em si, mas toda a cadeia de abastecimento.

É por isso que, nos últimos dois anos, as empresas solares chinesas começaram claramente a acelerar a construção de fábricas no estrangeiro. O Sudeste Asiático, o Médio Oriente, os Estados Unidos e até a própria Europa tornaram-se novos pontos focais de expansão. A razão é, na verdade, bastante prática: como o mercado começa a enfatizar a localização, as empresas devem aderir ao sistema local tanto quanto possível.

Mas o problema é que a Europa está agora a começar a restringir o "transbordo de países terceiros". No passado, algumas empresas ainda podiam entrar nos mercados europeus e americanos através de montagem no Sudeste Asiático e por outros meios; hoje, as novas regulamentações francesas começaram claramente a bloquear este caminho.

Por outras palavras, a globalização verdadeiramente eficaz no futuro poderá já não ser simplesmente OEM no exterior, mas sim capacidades de produção localizadas mais profundas — incluindo cadeias de abastecimento locais, certificações locais, operações locais e até mesmo cooperação de capital local. Falando francamente, o que importará no futuro não é mais apenas saber se você pode fabricar, mas se você pode integrar.

Na verdade, as principais empresas nacionais já começaram a ajustar a sua direção. Por exemplo, o foco da LONGi Green Energy no mercado europeu este ano não é mais simplesmente a venda de módulos, mas a atualização para uma capacidade de sistema "integrado solar mais armazenamento", promovendo a implementação de soluções de sinergia de armazenamento solar em cenários centralizados.

Na verdade, isto reflecte uma mudança muito clara: no futuro, o que as empresas solares chinesas venderão quando se tornarem globais poderá já não ser apenas produtos, mas soluções globais.

É claro que, olhando de outro ângulo, isso pode não ser uma coisa totalmente ruim.

Nos últimos anos, a indústria solar fotovoltaica da China esteve profundamente atolada em guerras de preços. Muitas empresas têm competido tão arduamente que seus lucros têm se tornado cada vez mais escassos e a indústria tornou-se cada vez mais involuntária. Embora esta ronda de mudanças nas regras na Europa tenha aumentado o limiar, até certo ponto, também está a forçar as empresas chinesas a actualizarem-se – em áreas como a capacidade tecnológica, a capacidade de integração de sistemas, a capacidade da marca e a capacidade operacional global. E estas são precisamente as áreas onde a indústria solar fotovoltaica da China tem sido relativamente fraca no passado.

Para as empresas solares chinesas, a verdadeira questão que enfrentam a seguir pode já não ser se conseguem vender, mas sim sob que identidade podem continuar a permanecer no mercado global.