O '15º Plano Quinquenal' para a indústria fotovoltaica

O valor da produção anual da produção final excedeu 1 trilhão de yuans, o volume total de exportação excedeu 180 bilhões de dólares americanos, a capacidade instalada acumulada excedeu 120 GW e os componentes foram exportados para mais de 200 países e regiões... Durante o período do '14º Plano Quinquenal', a indústria fotovoltaica da China alcançou muitos avanços de grande importância.

Recentemente, no seminário 'Revisão do Desenvolvimento da Indústria Fotovoltaica em 2025 e Perspectivas para 2026', a Associação da Indústria Fotovoltaica da China fez previsões sobre o desenvolvimento da indústria fotovoltaica da China nos próximos cinco anos: Durante o período do '15º Plano Quinquenal', a nova capacidade instalada anual média global de energia fotovoltaica atingirá 725 a 870 GW. Entre eles, a nova capacidade instalada fotovoltaica global em 2026 será de 500 a 667 GW. Durante o mesmo período, a nova capacidade fotovoltaica instalada anual média da China será de 238 a 287 GW.

A capacidade recém-instalada de energia fotovoltaica em 2026 poderá cair mais de 20%.

Até 2025, a capacidade instalada cumulativa de geração de energia fotovoltaica da China entrará na era dos terawatts. De acordo com os últimos dados divulgados pela Administração Nacional de Energia, a capacidade instalada recentemente adicionada de geração de energia fotovoltaica na China em 2025 atingirá 315,07 GW, com um crescimento anual superior a 13%, estabelecendo um novo recorde histórico. A recém-adicionada capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica permaneceu a primeira do mundo por 13 anos consecutivos.

No entanto, esta dinâmica de rápido crescimento poderá ser interrompida. A Associação da Indústria Fotovoltaica da China prevê que em 2026, em circunstâncias normais, a capacidade fotovoltaica recém-instalada será de 180 GW e, num cenário otimista, será de 240 GW, representando um declínio anual de 23,8% para 42,9%. Se esta previsão se concretizar, será o primeiro declínio anual desde o início do novo ciclo fotovoltaico em 2020.

No entanto, espera-se que a capacidade recentemente instalada aumente gradualmente a partir de 2027, atingindo 270 a 320 GW em 2030.

Em 2026, devido ao facto de terem acabado de ser introduzidas novas políticas, como a abordagem de gestão distribuída e a reforma das tarifas feed-in orientada para o mercado, o mercado está numa atitude de esperar para ver, o que deverá conduzir a um ajustamento nas novas instalações. No entanto, à medida que os efeitos das políticas que promovem o desenvolvimento integrado de novas energias e a ligação directa de energia verde começam a aparecer, espera-se que as novas instalações regressem a uma tendência ascendente. No entanto, uma coisa é certa: a taxa de crescimento irá abrandar, mas o incremento permanecerá estável, disse Wang Bohua, consultor da Associação da Indústria Fotovoltaica da China.

No mercado internacional, durante o período do “15º Plano Quinquenal”, espera-se que o mercado europeu se mantenha estável; os Estados Unidos, afectados pelas incertezas políticas, assistirão a um ajustamento em baixa nas suas expectativas de capacidade instalada; As expectativas de capacidade instalada da Índia crescerão rapidamente; e o ritmo do planeamento e implantação fotovoltaica em mercados emergentes como o Médio Oriente, o Norte de África e a África Subsariana irá acelerar.

Neste contexto, durante o período do '15º Plano Quinquenal', a filosofia e a lógica de desenvolvimento da indústria fotovoltaica da China sofrerão uma transformação significativa, passando de uma competição em escala e preço para uma competição em valor.

“A transformação do modelo de desenvolvimento requer atenção a dois aspectos do trabalho”, destacou Wang Bohua. Em primeiro lugar, a nível político, deve ser utilizada uma combinação de políticas para promover a transformação e modernização da indústria, incluindo a abordagem da questão dos preços baixos e da concorrência desordenada das empresas, promovendo a modernização ordenada das indústrias atrasadas e facilitando a modernização industrial. Em segundo lugar, as empresas precisam de expandir a sua segunda curva de crescimento. Por um lado, deveriam construir um fosso tecnológico, acelerar a produção em massa de tecnologias sem prata/com baixo teor de prata, reduzir a dependência da prata e reservar tecnologias de perovskita e células tandem, entre outras. Por outro lado, deverão impulsionar o desenvolvimento coordenado do ecossistema industrial, construir um ecossistema energético integrado de energia fotovoltaica, armazenamento de energia e energia de hidrogénio, e expandir novos mercados de aplicação fotovoltaica, como o aeroespacial comercial, a energia fotovoltaica montada em veículos e a electrónica de consumo.

O lado industrial deve aderir à direção de desenvolvimento de inteligência, ecologia e integração, com os três aspectos apoiando-se e capacitando-se mutuamente. Wang Bohua acredita que a inteligência fornece suporte técnico para a ecologia e a integração, incluindo inteligência em P&D e produção industrial, inteligência na construção e operação de usinas de energia e assistência na transformação inteligente da sociedade, etc.; o verde estabelece uma orientação de valor para a inteligência e a integração, incluindo a promoção do uso de energia verde na cadeia da indústria fotovoltaica, a “produção verde para o consumo verde” nos principais elos de consumo de energia e o desenvolvimento de tecnologias de poupança de energia e de redução de carbono, etc.; a integração expande o espaço prático para a inteligência e o verde.

Do lado da aplicação, durante o período do '15º Plano Quinquenal', é necessário expandir ainda mais o fornecimento de novas energias, explorar novos métodos de utilização não eléctrica para novas energias, promover activamente o desenvolvimento integrado de novas energias, aumentar de forma abrangente o nível de consumo de novas energias e melhorar o mecanismo de preços de mercado para uma elevada proporção de novas energias.

Ao mesmo tempo, é necessário explorar constantemente um novo padrão de abertura na indústria fotovoltaica. Em 9 de janeiro de 2026, o Ministério das Finanças e a Administração Tributária do Estado emitiram o 'Anúncio sobre Ajuste da Política de Desconto de Imposto de Exportação de Produtos Fotovoltaicos e Outros Produtos', estipulando que a partir de 1º de abril de 2026, os descontos de exportação de imposto sobre valor agregado para produtos fotovoltaicos, como wafers de silício, células solares e módulos, serão totalmente cancelados.

Wang Bohua disse que o impacto directo deste ajustamento é que os custos de exportação das empresas aumentaram significativamente, comprimindo as margens de lucro das empresas. No curto prazo, manifesta-se como um aumento repentino nos custos e um período de “corrida para exportar”. A médio prazo, afectará a diferenciação das empresas e acelerará a eliminação do excesso de capacidade. As empresas que dependem de descontos e subsídios fiscais à exportação ou aquelas que não têm competitividade nas exportações podem sair do mercado, especialmente as pequenas e médias empresas. 'No entanto, no longo prazo, forçará a inovação tecnológica, otimizará o cenário competitivo e promoverá a construção de uma competitividade mais sustentável para a indústria fotovoltaica da China no mercado global', disse Wang Bohua.

Além disso, as empresas devem romper com os métodos extensivos de expansão no exterior do passado e prestar mais atenção à natureza estratégica e flexível do seu layout. Ao integrarem-se na estratégia diplomática do país, deverão promover a diversificação e variedade de modelos de cooperação e métodos de operação para aumentar a sua adaptabilidade e competitividade abrangente no mercado internacional. Por exemplo, podem promover a exportação de serviços de normalização, testes e certificação e construir um modelo de operação que combine operações de propriedade integral, de joint venture e de OEM.

A cadeia da indústria fotovoltaica da China ainda detém uma posição dominante a nível mundial.

Na reunião, Wang Bohua analisou o desenvolvimento da indústria fotovoltaica da China durante o período do '14º Plano Quinquenal'. Ele disse que nos últimos cinco anos, a indústria fotovoltaica da China alcançou um grande desenvolvimento em termos de escala, tecnologia, mercado e aplicação.

Entre eles, o crescimento acelerado em aspectos de aplicação, como capacidade instalada e geração de energia, é o mais notável. Dados da Associação da Indústria Fotovoltaica da China mostram que durante o período do '14º Plano Quinquenal', a nova capacidade instalada cumulativa de energia fotovoltaica da China é 4,5 vezes maior que a do período do '13º Plano Quinquenal', e a nova geração cumulativa de energia é 3,6 vezes maior que a do período do '13º Plano Quinquenal'. De 2023 a 2025, a nova capacidade instalada anual de energia fotovoltaica será superior ao valor acumulado durante o período do '13º Plano Quinquenal' durante três anos consecutivos; a geração de energia somente em 2025 será superior ao valor acumulado durante o período do “13º Plano Quinquenal”.

No final da produção, a capacidade de produção expandiu-se significativamente. Até o final do 14º Plano Quinquenal, a capacidade de produção dos quatro principais elos de polissilício, pastilhas de silício, células solares e módulos aumentará de 3 a 6 vezes em comparação com o final do 13º Plano Quinquenal. Ao final do 14º Plano Quinquenal, a capacidade de produção de polissilício ultrapassará 3,5 milhões de toneladas, a de pastilhas de silício ultrapassará 1.500 GW, a de células solares ultrapassará 1.400 GW e a de módulos ultrapassará 1.100 GW.

Juntamente com o aumento simultâneo da capacidade de produção, a produção também aumentou significativamente. Durante o período do “14º Plano Quinquenal”, a produção no setor industrial experimentou um crescimento notável. A produção cumulativa de todos os aspectos da energia fotovoltaica é 4 a 5 vezes maior que a do período do '13º Plano Quinquenal'. A taxa composta de crescimento mais baixa ao longo dos cinco anos foi de 22%, tornando-o o período de crescimento mais rápido entre os últimos três planos quinquenais.

'Durante o período do '14º Plano Quinquenal', a indústria fotovoltaica da China passou por duas fases distintas: A primeira foi o período de rápido crescimento da produção, impulsionado pelo objetivo de 'neutralidade de carbono' e uma série de políticas a nível nacional e local. A indústria fotovoltaica alcançou uma produção em grande escala, levando a um aumento contínuo da produção, atingindo o seu pico em 2023. O segundo foi o período de ajuste da produção, uma vez que o rápido crescimento na fase inicial levou a um excesso de oferta situação, fazendo com que os preços dos produtos caiam rapidamente e resultando em uma desaceleração no crescimento da indústria.' Analisou Wang Buhua.

A inovação da tecnologia fotovoltaica continua vigorosa e repleta de destaques. Para o processo de polissilício, que é a parte que mais consome energia, durante o período do '14º Plano Quinquenal', o consumo de eletricidade diminuiu 21%, o consumo de energia caiu 28%, o consumo de vapor diminuiu 62% e a produção per capita aumentou 88%. O nível de automação das linhas de produção tem melhorado continuamente.

As bolachas de silício alcançaram um progresso tecnológico abrangente e multidimensional. A participação de mercado do silício monocristalino tipo N aumentou rapidamente de uma porcentagem de um dígito no início de 2021 para 97% em 2025. A espessura geral das pastilhas de silício diminuiu de 12% a 27% e tendeu a se estabilizar nos últimos anos. Wang Buhua analisou que isto se deve principalmente a duas razões. Uma é que a motivação para a redução de custos está a enfraquecer, e a outra é que o desbaste contínuo deve procurar um equilíbrio entre a melhoria do rendimento e o controlo da taxa de fragmentação, o que aumenta a dificuldade técnica em conformidade.

O processo de produção de baterias é o mais intensivo tecnologicamente, onde a inovação tecnológica é mais ativa e onde estão os pontos mais inovadores. A eficiência média anual das baterias do tipo N aumentou 0,3%. As principais tecnologias estão a evoluir rapidamente e a proporção da tecnologia TOPCon aumentou de cerca de 2% em 2021 para 87,6% atualmente, tornando-se a principal. O consumo de pasta de prata nas baterias convencionais está diminuindo, e o consumo de pasta de prata nas baterias TOPCon caiu mais de 35% durante este período. A eficiência das baterias de laboratório continuou a crescer. Durante o período do '14º Plano Quinquenal', 11 instituições de pesquisa na China quebraram 27 vezes os recordes de eficiência laboratorial estabelecidos pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) dos Estados Unidos, representando 55% do total global, dobrando em comparação com o período do '13º Plano Quinquenal'. Notavelmente, só em 2025, 6 instituições de investigação na China quebraram os recordes de eficiência de baterias de laboratório NREL 9 vezes, o mais elevado dos últimos cinco anos.

O poder dos componentes continua a aumentar. Em 2025, a potência do componente do modelo 182 atingiu 595W, um aumento de 50W em relação a 2021; a participação de mercado dos componentes bilaterais aumentou para 80,4%, tornando-se o mainstream absoluto.

No entanto, à medida que a produção no sector da produção aumentou e as tecnologias avançaram rapidamente, os preços de toda a cadeia industrial caíram significativamente. Em comparação com o período de início e final do '14º Plano Quinquenal', os preços de todos os quatro links diminuíram mais de 60%, e o preço dos wafers de silício caiu até 82,8%.

Como uma das 'três novas coisas' no comércio exterior, a exportação de produtos fotovoltaicos também passou por uma profunda transformação, desde uma rápida expansão até um ajuste estrutural. Durante o período do “14º Plano Quinquenal”, o volume total de exportações apresentou uma tendência global de crescimento, mas a estrutura dos produtos de exportação sofreu novas alterações, tornando-se mais diversificada. As componentes, que durante muito tempo ocuparam a posição dominante nos produtos de exportação, registaram uma taxa de crescimento anual decrescente nas exportações, mas ainda permanecem num nível elevado; enquanto as proporções de pastilhas de silício e baterias têm aumentado.

A Europa, como principal mercado tradicional para as nossas exportações de módulos fotovoltaicos, tem assistido a um abrandamento na procura do mercado e a um declínio contínuo da sua quota. Entretanto, os mercados na Ásia e em África emergiram rapidamente, com países como o Paquistão, as Filipinas, o Laos, a Argélia e o Congo a emergirem como pontos de crescimento significativos. O mercado de exportação de baterias é altamente concentrado, com a Ásia ocupando consistentemente a posição dominante no mercado de exportação de baterias, com a sua quota permanecendo acima de 88%.

“A China ainda detém uma posição dominante na indústria fotovoltaica global”, explicou Wang Buhua. Até 2025, a capacidade de produção de polissilício, pastilhas de silício, células solares e módulos da China representará 96%, 96,2%, 91,3% e 80,1% do total global, respectivamente.